继续研究液冷的细分课题——液冷液。 短期冷板式仍是主流，长期看，Rubin芯片
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短期冷板式仍是主流，长期看，Rubin芯片
志鹤谈商业的文章
明天没有眉目的话，其实最强细分还在液冷，最好的机会还是液冷调整的机会。 一个是
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Q布重要调研：台光7月审厂，8月Q布框架性协议逐步落地，预计26年下半年【中材科
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山姆奥特曼说：OpenAI 将在“不远的将来”投入数万亿美元用于 AI 基础设施
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今天Q布爆发原因： 1、昨晚英伟达称RUBIN GPU芯片“进展顺利”。 2、交
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液冷更新：越往后面，供应链用谁的决定权越重要。 tier3（原料）-找tier
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昨天说AI后面可能炒的路径，技术迭代，漏了一个液冷。 网传下一代Robin液冷
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今天破掉了前高3674点，肯定会有人开始害怕，怕高，怕跳水。但社长告诉你，根本不
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GPT-5需求暴涨，OpenAI计划在未来 5 个月内将算力集群扩容一倍。 真
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晚上传村里要求各大公司（腾讯、字节、百度、阿里）减少购买国外的AI芯片，多买国产
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电源技术路线：UPS→ HVDC→ 巴拿马电源→ SST（固态变压器） SST
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SST
低空有了，深海有了，现在炒太空。 下半年商业航天催化密集，8月发射计划就有：
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【科创新源】调研更新：液冷界面材料和代工份额已定！（未知来源） 液冷界面材料：
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不得不关注液冷了。因为近一星期，pcb都在滞涨，相反液冷的思泉、淳中在走主升。
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机器人本周应重点关注，中马作为先锋已经2连板，尾盘荣泰、天奇涨停，长盛抢筹，说明
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英伟达被调查都知道了吧。但胜宏新易盛居然没怎么跌，这不是超预期吗？ 前面还有说
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德福全天成交25亿，尾盘15分钟抢筹3个亿。今天PCB普跌的背景下，承接强势，脱
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德福晚间公告，拟收购卢森堡100%股权。 这么说吧，星期一导致PCB板块爆发的
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PCB板块还有三大预期差（见图一），这里分析下未来谁的预期差更大。 产能为王，
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PCB新的宏大叙事：cowop工艺。也是今天胜宏爆发的原因。 cowop工艺，
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